1、根据客户的财务状况和财务目标,协助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理计划;
2、负责客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源并完成客户的拜访及保险产品销售;
3、代表公司承接保险业务并提供相应的售后服务;
4、组织发展业务团队,培训训练属员并配合所在团队进行组织建设。


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